Planung mit Weitblick

Eine geregelte Vorsorge- und Vermögensplanung ist heutzutage durchaus eine Herausforderung

Unser Generationenmmanagement bietet Ihnen die Möglichkeit, eine ganze Reihe wichtiger Fragen zu klären, damit Sie bei Ihrer Vorsorge und Vermögensnachfolge an alles gedacht haben.

Dabei suchen wir gemeinsam Lösungen für Themenfelder:

  • Vermögensplanung
  • Versorgung der Familie
  • Unternehmensnachfolge
  • Risikoabsicherung be Krankheit
  • Nachfolgeplanung
  • Rechtliche Handlungsfähigkeit
    (Vollmachten und Verfügungsberechtigungen)

Wesentliche Charakterzüge unserer Finanz- und Vorsorgeplanung

  • Strukturierter und systematischer Beratungsprozess
  • Konzentration auf Ihre strategische Planung
  • Verbindung wirtschaftlicher, steuerlicher und rechtlicher Themen in enger Zusammenarbeit mit Ihrem Rechtsanwalt und Steuerberater
  • Wichtige und komplexe Themen werden aufgegriffen und im Rahmen Ihrer persönlichen Beratung sukzessive abgearbeitet
  • Honorarberatung ermöglicht Produkt- und Anbieterneutralität

Wir freuen uns auf Sie!

Individuell beraten lassen

  • Kennen Sie die Nachteile des Berliner Testaments?
  • Welche Vollmachten und Verfügungsberechtigungen haben Sie bereits bzw möchten Sie ausstellen?
  • Planen Sie Schenkungen oder die Gründung einer Stiftung?
  • Sind Sie sicher, dass Sie Ihre familiäre Erbfolge kennen?

Diese und viele weitere Fragen klären wir in einem honorarpflichtigen Beratungsprozess gern ausführlich mit Ihnen.

Unsere Leistungen im Überblick

  • Kostenfreies Erstberatungsgespräch
    • Vorstellung der Dienstleistung
    • Aufnahme Ihrer Wünsche und Fragen
  • Estate Planning - Vermögensnachfolgeplanung
    • Nachfolgeberatung für private Vermögen, Unternehmen und internationale Anlagen
    • Familienkonferenzen
    • Stiftungsgründung und Verwaltung
    • Vollmachten zur Vorsorge, Betreuung und Patientenverfügung
    • Testamentserstellung in Kooperation mit Notaren und Rechtsanwälten
    • Testamentsvollstreckung und Nachlassverwaltung
  • Unternehmensnachfolge
    • Planung und Realisierung
  • Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern
    • amtlicher Betreuer
    • Notare, Steuerberater und Rechtsanwälte
  • Kooperationspartner DZ Privatbank AG